Filmy pełnia księżyca, przemiana

W czasach dzikiego zachodu rewolwerowiec Colt, zabija bandę wilkołaków zakopując ich ciała w nieoznakowanych grobach. Po latach trumny zostają wymyte, a odrodzone wilkołaki rozpoczynają rzeź mieszkańców pobliskiego miasteczka. Na szczęście zmartwychwstaje również Colt, który jako jedyny może powstrzymać bestie.

Wirginia wraca do domu by przedstawić rodzinie swojego narzeczonego. Zbiega się to w czasie z przybyciem w te okolice tajemniczego Gabriela, który przejmuje władzę nad żyjącymi w pobliskich lasach wilkołakami. Zaalarmowani złamaniem paktu Sullivanowie rozpoczynają polowanie, w czym pomaga im Nathan. Tym razem jednak wilkołaki zaczynają się przemieniać kiedy zechcą, a nie jak dotychczas tylko podczas pełni.

W miasteczku Dravicu pojawia się wilkołak, który podczas każdej pełni morduje kolejnych mieszkańców i podróżnych. Przerażeni miejscowi udają się po pomoc do grupy łowców. Za słoną nagrodę łowcy zobowiązują się zabić bestię. Okazuje się to niełatwym zadaniem, gdyż tym razem nie jest to zwykły wilkołak, ale zrodzona hybryda stająca się silniejszą każdej pełni.

W jednym z prowincjonalnych miasteczek pojawia się wilkołak, polujący na miejscowych prawiczków i dziewice. Zbiega się to w czasie z przyjazdem pięknej modelki Juliany, w której zadurza się nastolatek Jamie.

Podróżujący samochodem w burzliwą noc Will Randall potrąca przebiegającego przez drogę wilka. Gdy sprawdza, czy zwierzę nie odniosło ran, zostaje ugryziony, a wilk znika w mroku nocy. Od tej chwili Will zaczyna ulegać subtelnym przemianom, których nie potrafi wytłumaczyć - wyostrzają mu się zmysły, odczuwa nagły przypływ sił i odwagi w każdej dziedzinie życia. Nowo odkryta pasja życia ma jednak swoją cenę i Willowi coraz trudniej przychodzi powściągnąć dzikie i drapieżne instynkty, które zaczynają dominować w jego osobowości...